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深度分析!2021年中国汽车芯片行业市场现状与发展前景分析 深入解析车芯断供浪潮
发布时间:2021-04-02 20:28

2020年下半年轿车商场呈现了令人目不暇接的复苏,但价值不菲。反弹使得全球轿车缺芯,漫山遍野的车企关厂、罢工、空转工厂、高价求芯片的音讯不断袭来。这次断供风云将使轿车芯片商场呈现巨大缺口,导致全球轿车减产规划巨大。

电动化、网联化、智能化已成为轿车工业的开展潮流和趋势,半导体是支撑轿车“三化”晋级的要害。轿车半导体按品种可分为功用芯片MCU(Microcontroller Unit)、功率半导体(IGBT、MOSFET 等)、传感器及其他。依据Strategy Analytics,在传统燃油轿车中,MCU价值量占比最高,为23%;在纯电动车中,MCU占比仅次于功率半导体,为11%。

图表1:轿车芯片分类

轿车芯片商场现状剖析

2020年下半年,全球轿车商场开端稳步复苏,尤其是我国车市快速复苏,敏捷推进了芯片需求大幅增加。更重要的是,跟着轿车电动化、智能化、网联化程度不断提高,车用芯片的单车价值继续提高,推进全球车用芯片的需求快于整车销量增速,也直接形成了芯片的供需失衡。

因为轿车芯片处于供小于求的状况,我国轿车产值遭到了轿车芯片供给的严峻影响,因而咱们能够经过我国轿车的出产状况来估测我国轿车芯片的供给状况和规划。

首要,从我国轿车出产状况来看,2020年1月-2月,我国遭到疫情影响,轿车产值一度巨幅跌落,轿车出产订单削减,2月轿车总产值一度削减到了28.50万辆。但在3月之后跟着我国疫情防控成效越来越好,商场康复速度令人讶异,在2020年6月份轿车出产总数量就现已康复到了232.50万辆,到达疫情前2019年12月份产值的87%水平。

在2020年底,跟着全球半导体芯片的断供浪潮逐渐席卷,我国轿车出产再次受限,首要原因在于轿车用于MCU等重要模块的芯片缺货严峻,2020年12月-2021年2月,我国轿车产值直线下降,2月份仅出产了137.91万辆传统轿车,环比削减37.14%;出产了12.35万辆新能源轿车,环比削减36.21%。

图表2:2019-2021年我国新能源轿车与传统轿车月度产值(单位:万辆)

从我国轿车芯片的供给运用数量来看,依据我国轿车工业协会介绍,现代化轿车的车载芯片数量越来越多,而且新能源轿车的芯片运用量要遍及高于传统燃油轿车,估计2022年,我国传统燃油轿车的轿车芯片运用数量为每辆车934颗,我国新能源轿车均匀芯片数量将高达1459颗。

图表3:2012-2022年我国每辆轿车搭载轿车芯片均匀数量(单位:颗)

依据2017和2022年的车辆调配的芯片数量,取两者均匀数来测算2020年我国每辆轿车搭载芯片数量,即每辆传统轿车搭载芯片757颗、每辆新能源轿车搭载芯片1136颗。依此预算出2020年我国轿车芯片月度供给状况如下,2020年2月份轿车芯片运用数量最低,仅有2.2亿颗,之后跟着我国轿车商场快速回暖,芯片运用量呈现波动性增加趋势。

在2020年12月之后,轿车芯片供给紧缺的状况闪现后,轿车芯片运用数量呈现大幅度跌落,2021年2月预算我国轿车芯片运用量为11.84亿颗,环比削减37.0%

图表4:2019-2021年我国轿车芯片月度运用数量测算(单位:亿颗,%)

从我国轿车芯片的商场金额规划来看,我国轿车用芯片进口率高达95%,先进传感器、车载网络、三电体系、底盘电控、ADAS(高档驾驭辅佐体系)、自动驾驭等要害体系芯片均被发达国家企业独占,导致我国轿车的芯片成本费用一向较高。据我国轿车芯片工业立异战略联盟介绍,我国轿车芯片的费用,2019年约400美元/车,2022年将到达600美元/车。

图表5:2019-2022年我国每辆轿车搭载轿车芯片均匀金额(单位:美元)

依据我国轿车芯片的金额能够揣度我国2019-2021年轿车芯片商场规划,2020年第一季度,遭到疫情影响,我国轿车芯片商场规划降到全年最低值,仅为16.30亿美元,随后芯片商场规划开端回暖,在2020年第四季度增加到了38.48亿美元。

在2021年头,轿车芯片断供状况逐渐恶化时,轿车芯片价格呈现快速上涨,所以芯片商场总额的降幅会低于数量的降幅,估计2021年第一季度我国轿车芯片的商场总额约为31.16亿美元,同比削减19.0%。

图表6:2019-2021年我国轿车芯片每季度商场总额及改变(单位:亿美元,%)

轿车芯片商场缺口测算

依据我国轿车工业协会的猜测,跟着疫情得到有用扼制,3月开端轿车商场逐渐康复,产销量安稳坚持增加,其间2020年12月单月产值到达284万辆,销量到达283万辆,2020年全年完成产销量均超越2500万辆,在2021年我国传统轿车产销规划会以4.1%左右的速度增加,而新能源轿车产销规划会以10%的速度增加。因而若没有发生芯片断供事情,我国轿车的产值估计呈以下开展局势:

图表7:2020-2021年在没有芯片断供影响时我国轿车产值猜测(单位:万辆)

经过相同的测算逻辑,能够测算出在没有芯片断供之忧时,我国轿车芯片的运用量会跟着轿车产销规划的增大而增多,因而所形成的轿车芯片的数量缺口也就越大。依据我国轿车工业协会泄漏,商场所需的额定供给量需求6-9个月才干完成,潜在的供给瓶颈将会继续到2021年底期,因而咱们保存假定2021年第四季度芯片供给能够康复到2020年第四季度的正常水平。

依据测算成果,轿车芯片断供风云中,2021年轿车芯片的供给运用量呈现了70亿颗的缺口,其商场更是呈现了55亿美元的缺口。

图表8:2021年我国轿车芯片商场缺口测算(单位:亿颗,亿美元)

轿车芯片断供风云发生原因及影响

早在2020年下半年,疫情带来的全球轿车芯片缺少问题已初现端倪。最近半年,在车市复苏、工厂转产、自然灾害等要素叠加效果下,轿车芯片开端呈现严峻求过于供,使车企面对的“芯片荒”落井下石。

全球发生轿车芯片缺少的首要原因有以下六种:

图表9:全球轿车芯片断供风云的发生原因

全球轿车缺芯的瓶颈估计将继续数月。关于大型车企业来说,许多车企纷繁调整预期,下降产值,乃至关停部分产品线,全球首要出产轿车产商的产线或价格调整如下:

图表10:全球首要车企遭到断供风云的影响

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